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得益自动化大潮 车市迎来三大高增长亮点

来源:
2018/06/15 14:24
【摘要】:
从近两周的股市来看,大宗商品纷纷跌成了狗,大量消耗原材料的制造企业乐开了花,汽车制造业是直接受益者。同时,中国出台了刺激车市的新政,汽车板块多次被国际投行与分析师提及,2016年将是国内汽车市场换挡加速,迎来全面爆发的一年。

  从近两周的股市来看,大宗商品纷纷跌成了狗,大量消耗原材料的制造企业乐开了花,汽车制造业是直接受益者。同时,中国出台了刺激车市的新政,汽车板块多次被国际投行与分析师提及,2016年将是国内汽车市场换挡加速,迎来全面爆发的一年。

  得益自动化大潮 车市迎来三大高增长亮点

  高盛汽车行业研报认为,汽车电动化是中国未来的明确趋势,并预计在碳排放政策的有力推动下,到2020年和2025年新能源汽车年销量达到100万辆及300万辆的政府目标有望实现,其中汽车电动化,互联性,自动驾驶三大领域将成为最大亮点,建议买入A股市场上的威孚高科,长安汽车与上汽集团,以及港股市场的东风集团股份,正通汽车,广汽集团,和谐汽车,吉利汽车。

  自9月份国务院出台购置税减半刺激政策,瑞银已是两度聚焦汽车板块,近日第三次发布汽车研报《车市酝酿大爆发看多阵营再添猛将》认为,受宏观经济周期下行影响,今年国内商用车行业出现衰退,受此影响,部分车企前三季度销量同比均有所下滑,但维持未来几年依旧看好中国SUV行业增长的观点,销量有望维持在20%左右的复合增长,除了之前看好的长城汽车,上汽集团,宇通客车与福耀玻璃等4股外,瑞银建议投资者逢低关注江铃汽车。

  上周高盛在大中华区峰会上举行了汽车行业专题讨论,并到杭州、宁波和上海进行了实地调研,拜访了整车生产商,如上汽集团与吉利汽车、部件生产商,如金固,敏实,均胜电子,东风科技等,以及服务供应商,如一嗨租车以及永达汽车。

  高盛指出,与其会晤的整车生产商、部件生产商及行业专家均认为汽车电动化是中国未来的明确趋势,并预计在碳排放政策的有力推动下,到2020年和2025年新能源汽车年销量达到100万辆及300万辆的政府目标有望实现。

  以上汽集团为代表的一些汽车生产商甚至调高了销量目标,到2020年新能源汽车销量达到60万辆,以此获得竞争优势。

  同时,高盛调研指出,得益于汽车电动化,互联性,自动驾驶大潮,企业迎来了三大高增长亮点:

  1)电动车部件,例如:锂电池,电池管理系统,发动机和充电桩。

  2)互联部件,例如远程信息处理;

  3)高级驾驶辅助系统,如ADAS,用于提高车辆安全性,这一领域的企业或许会考虑进行海外并购以获取技术能力。

  随着存量车增速超过新车销售,高盛认为在汽车使用,售后相关领域存在长期增长机会,包括租赁,维修养护,金融,保险,二手车等。由于市场较为分化,O2O等新业务模式已经浮现。

  个股方面,高盛看好能在颠覆性新时代即将到来之际迅速转型的先行企业:

  1)率先行动起来的整车生产商,例如上汽集团和吉利汽车;

  2)积极追随电动车部件,互联性,ADAS等领域新增长机遇的部件生产商;

  3)积极追随电动车,售后市场,汽车金融等领域机遇的部件生产商以及汽车经销商,例如和谐汽车和正通汽车。

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